TELIS FINANZ Vermittlung AG
Grundlage: Datenerfassung
Zu Beginn findet als Grundlage des TELIS-Systems® eine professionelle Datenerfassung statt. Dazu gehören die Basisdaten wie sämtliche finanzrelevanten Verträge, Einkünfte und Ausgaben, aber auch die beruflichen und persönlichen Lebensumstände, welche für die Beratung bedeutend sein können. Abhängig von den Kundenwünschen werden dann gemeinsam mit dem Berater die Ziele definiert.
Deutschland: 93049 Regensburg
